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国联证券-泰和科技-300801-水处理药剂经营好转锂电材料打开成长空间-220419

发布时间:2022-05-27 18:59:40 来源:TVT平台 作者:TVT体育平台               

  国联证券-泰和科技-300801-水处理药剂经营好转,锂电材料打开成长空间-220419

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  投资要点:公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业,2021Q4行业格局显著好转,水处理药剂业务盈利能力大幅改善。【慧博投研资讯】同时,公司涉足氯碱业务,我们认为公司一方面纵向一体化夯实成本优势,另一方面向锂电材料领域拓展,打开公司的成长空间。

  公司位于山东枣庄,产品主要包括磷系和聚合物类水处理药剂,国内首家利用管式反应器实现主要产品的连续化生产,是国内的药剂龙头,我们测算公司2021年在国内循环水处理药剂市场占有率约8.3%。水处理药剂市场规模逐步扩大,当前行业格局好转,未来考虑环保和融资优势,龙头市占率还将进一步提升,公司水处理药剂业务进入量和利润率双升通道。

  我们预计公司2022-24年归母净利分别为3.9亿、6.2亿和亿元,对应EPS分别为1.8元、2.9元和3.5元,当前股价对应PE分别为12X、7X和6X。根据FCFF估值模型,2022年公司目标价29.79元,鉴于公司主业格局持续好转&新能源材料打开成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

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